В этой картине Эрнст Христиан Дитрих свободно пересказывает евангельский сюжет «Поклонение пастухов». Собственно пастухов, которые традиционно изображались с посохами, в широкополых шляпах, здесь нет. На картине изображена только одна мужская фигура, по всей видимости, Иосиф. Остальные – женские: старуха, женщина среднего возраста и молодая женщина с ребенком. В дверном проеме видны входящие фигуры с дарами, слева от Святого Семейства – вол. В левом верхнем углу – летящие ангелочки с лентой, придающие сцене элемент сказочности.
Появление «Ночных поклонений» относят к Нидерландам конца XV – начала XVI веков и связывают с религиозным театром (вертепом). Простонародный типаж персонажей определяется влиянием Рембрандта ван Рейна Однако здесь Дитрих объединяет традиции двух разных живописных школ, заимствуя у итальянских мастеров экспрессивность и театрализованность сцены, подчеркнутые светотеневые контрасты.
Техника живописи строится на основе характерного для Дитриха динамичного эскизного мазка. В темных участках виден «плывущий» или «битумный» кракелюр (трещины красочного слоя) – одно из разрушений, которое встречается во многих картинах Дитриха.
Рентгенографирование показало, что художник не копировал готовую схему, а, в поисках лучшего решения, неоднократно перестраивал композицию. Подпись сделана краской, встречающейся в палитре картины.